Our Results
実績・ご利用事例
信頼に応えるサポート
お客様から届いた声と私たちの実績
私たちのサービスは、お客様との信頼関係によって成り立っています。
お客様の課題に寄り添い、最適なソリューションを提供してきた事例をご紹介します。
WORK
Our Work
実績紹介
有価証券のご提案
年間 300件 以上
20代から80代まで、幅広い世代のお客様に対応しています。
相続・事業承継支援
100件 以上
法人オーナー・個人問わず、状況に応じた最適な提案を行っています。
ご紹介・リピート率
80％ 以上
丁寧な対応と的確な提案にご満足いただいています。
CASE
Case Studies
ご利用事例
CASE 01
将来のための資産運用を始めたい
40代・会社員
資産運用に関して、どこから始めてよいか分からず、不安。
長期的な運用を考えているのですが、どのように分散投資をすればよいのか悩んでいる。
【ご提案内容】
初回面談では、ご家族構成や将来の希望、収入・支出のバランスなどを丁寧にヒアリング。そのうえで、リスクを抑えつつ長期的なリターンが見込める投資信託を中心にポートフォリオを構築。
定期的な運用レポートの確認や見直しを通じて、市場変動にも柔軟に対応し、安心して運用を続けられる体制を整えました。金融機関に縛られない独立系IFA法人として、商品選定もお客様本位で実施しています。
お客様の声
私のライフスタイルに合った運用プランを提案して頂き、安心して任せることができました。今では、運用状況を定期的に確認でき、納得のいく形で資産を増やしていくことができています。
CASE 02
将来を見据えた保険の見直し
60代・自営業
昔加入した保険がそのままで、今の生活や将来の相続対策に合っていない気がしている。
保険会社に相談しても自社商品しか勧められず、本当に必要な保障がわからず困っている。
【ご提案内容】
現在の保険の内容を分析し、ご本人とご家族の将来を見据えて、過不足のない保障設計を提案。保険を保障だけでなく相続対策や資産形成の一部としても活用するために、終身保険を組み込むなど工夫を加えました。
複数の保険会社の商品から最適なプランを比較し、目的に沿った無駄のない設計を実現。更新時の保険料の上昇リスクも加味して、長期的に安心して継続できる保険に切り替えました。
お客様の声
中立的な立場で話を聞いてくれたのが印象的でした。老後の安心と相続のことを一緒に考えられたことで、家族にも納得してもらえました。
CASE 03
後継者への事業承継と相続整理
70代・法人オーナー
相続が心配で、どのように資産を子供に継承すべきか悩んでいる。税金の問題や手続きが複雑で、専門的なサポートが必要だと感じていた。
【ご提案内容】
まずは現在の株式の持ち分や会社の財務状況を整理。事業承継税制を活用し、株式移転にかかる税負担の軽減を図るとともに、贈与・相続計画の立案をサポート。後継者との役割分担も丁寧に調整し、社内外へのスムーズな引き継ぎを実現しました。
また、個人資産についても信託や保険、不動産の活用を含めたアドバイスを行い、将来的な相続トラブルを防ぐ体制を整備。弁護士や税理士、公認会計士などとも密に連携し、ワンストップでの対応を行いました。
お客様の声
相続の悩みが解消され、スムーズに資産継承ができました。税務や法律面での不安も解消され、家族全員が安心できる方法で次世代へ資産を引き継ぐことができました。