Service
サービス内容
未来を見据えた、資産戦略とライフプランの総合支援
お客様の資産や事業にまつわる課題に対して、私たちは中立的な立場から、最適な選択肢をご提案。
長期的な視点と専門的な知見をもとに、将来にわたって安心できるパートナーであり続けます。
financial planning
有価証券のご提案
中立的な立場で最適な資産運用をご提案
設計から見直しまで一貫対応
株式・債券・投資信託など、有価証券を活用した資産運用をサポートいたします。
お客様の目的やリスク許容度に合わせて、ポートフォリオの設計から継続的な見直しまで一貫して対応。
特定の金融機関に属さない独立系IFA法人として、中立的な立場で商品を選定し、長期的な資産形成をご支援します。
サポート内容
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ライフプランに基づく資産運用設計
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国内外株式・債券・投資信託等の選定
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定期的なポートフォリオの見直しと提案
life plan
生命保険のご提案
保障の見直しや相続対策に最適な保険を選定し、無駄のない設計をご提案
ライフステージや家族構成、資産背景に応じて、必要な保障と無駄のない保険設計を行います。
万一に備える保障としてだけでなく、相続対策や資産形成の一環としても生命保険は重要な役割を果たします。
複数の保険会社の商品から、お客様にとって本当に必要なプランをご提案いたします。
サポート内容
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ライフステージに応じた保険診断・提案
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相続対策としての終身保険・養老保険の活用
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法人保険・事業保障対策の設計
business succession
相続・事業承継・M&A支援
相続や承継、M&Aに専門的に対応
士業とも連携し円滑な継承を支援します
資産の承継や事業継続に関する課題に、専門性を持ったスタッフが対応。 相続対策・贈与設計のほか、法人オーナーのための事業承継やM&A支援にも力を入れています。 必要に応じて、弁護士・税理士・公認会計士など各分野の専門家とも連携し、課題解決まで伴走いたします。
サポート内容
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遺産分割・贈与設計・相続税対策
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会社の株式承継や事業譲渡のご相談
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M&Aマッチング、実行支援（専門家との連携）
Private Banking
プライベートバンキングサービス
資産・相続・不動産まで幅広く支援
専門家と連携した長期的な財務提案を実施
資産運用から税務・相続・事業承継・不動 産まで、幅広い財務ニーズにお応えする専用サービスです。
個人向けリテールバンキングとは異なり、より専門的でパーソナルなサポートを提供します。
当社IFAが窓口となり、弁護士・税理士・不動産の専門家と連携。資産状況やライフプランに応じて、最適な財務戦略を設計し、長期的な視点で資産の保全と成長を支援します。
サポート内容
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個別資産運用プランの設計・運用管理
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税務・相続・事業承継コンサルティング
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不動産投資・管理サポート